¿Cómo puedo automatizar las acciones en función de las etiquetas del cliente?

Hay muchas razones por las que puedes querer etiquetar a los clientes: los clientes habituales forman parte de un programa de recompensas por fidelidad, otros clientes presentan riesgos de fraude. Independientemente de tu motivo para etiquetarlos, puedes usar etiquetas en los registros de tus clientes para que las reglas de automatización puedan realizar acciones específicas en los pedidos a medida que se importan.

Sigue los siguientes pasos:

  1. Crea una etiqueta de pedido para aplicarla a estos registros de clientes.

  2. Ve a la pestaña Clientes, selecciona el registro del cliente y aplica las etiquetas del menú Etiqueta.

    El menú de acción del cliente V3 con una flecha roja apuntando al menú desplegable Etiqueta, y el menú desplegable Etiqueta abierto.
  3. Ve a la configuración de la regla de automatización.

  4. Haz clic en +Crear una regla.

    Usa la etiqueta como criterio para la regla de automatización y configura las acciones apropiadas.

Por ejemplo, estas son dos acciones populares que puedes aplicar a los clientes frecuentes:

  1. Etiqueta del Club de compradores frecuentes:

    Regla de automatización: la etiqueta muestra el Club de compradores frecuentes

    Esta regla:

    • Creará una alerta.

    • Establecerá un servicio acelerado.

    Agregará otras acciones a la regla, si lo deseas.

  2. Identificará un posible riesgo de fraude:

    Regla de automatización: etiqueta y condiciones de riesgo de fraude

    Esta regla:

    • Cambia el pedido al estado En espera.

    • Crea una alerta de posible fraude.

    • Asigna el pedido a un supervisor para una investigación adicional.