Los registros de clientes en ShipStation se pueden etiquetar, combinar y actualizar cargando un archivo CSV. Los registros de clientes no se pueden eliminar ni inactivar en ShipStation.
Un registro de cliente etiquetado aplicará esa etiqueta a todos los pedidos que se importen para dicho cliente. Esto es útil si necesitas filtrar pedidos o aplicar reglas de automatización con una etiqueta como activador.
Es posible que desees combinar los registros de clientes si tienes varias entradas para el mismo cliente. La combinación te permitirá etiquetar un solo registro de cliente y ver su historial de pedidos en un solo registro.
En las siguientes secciones se explica cómo etiquetar, combinar y actualizar los registros de los clientes.
Agrega una etiqueta a un cliente si quieres que cada pedido de ese cliente se etiquete cuando se importe. Etiqueta a un cliente para indicar situaciones especiales (miembro de recompensas por fidelidad, riesgo de fraude, etc.) para tu equipo de envío que ayuden a garantizar que no se pasen por alto instrucciones especiales.
Lee la sección en nuestras Preguntas frecuentes sobre automatización para saber cómo el uso de etiquetas para identificar clientes puede mejorar tu flujo de trabajo.
Para etiquetar a un cliente, ve a la pestaña Clientes:
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Selecciona los clientes que deseas etiquetar.
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Haz clic en el menú de acción Etiqueta y selecciona la(s) etiqueta(s) que deseas aplicar.
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Como alternativa, haz clic en el Nombre del cliente para abrir los detalles del cliente y selecciona en el menú desplegable Etiquetas del cliente.Selecciona las etiquetas que deseas aplicar.
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Haz clic en Guardar.
Posiciona el cursor sobre las etiquetas que ahora aparecen junto al nombre de tu cliente para leer los detalles de la etiqueta.
Para eliminar etiquetas, repite los pasos anteriores y desmarca las etiquetas seleccionadas, luego haz clic en Guardar.
Más información sobre las etiquetas de pedido
Lee nuestro artículo sobre las etiquetas de pedido para obtener más información sobre cómo utilizar las etiquetas en ShipStation y su utilidad.
Combina registros de clientes duplicados en un solo cliente superviviente cuando una persona en la misma dirección postal tenga pedidos de varias direcciones de correo electrónico. Otros registros de clientes que selecciones para la fusión se absorberán posteriormente en este registro de cliente sobreviviente.
Para combinar los registros de clientes, ve a la pestaña Clientes:
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Selecciona el registro de cliente que deseas establecer como cliente existente.
Esto lo destacará en azul claro.
Seleccionar varios registros
Mantén presionada la tecla Mayús y alterna hacia arriba o hacia abajo con la tecla de flecha para resaltar los clientes adyacentes que deseas combinar con el primer cliente seleccionado.
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Haz clic en Combinar.
Aparecerá una ventana emergente con los registros que seleccionaste.
Arrastra y suelta todos los clientes adicionales que desees combinar en la ventana emergente.
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Arrastra y suelta a los clientes para reorganizar sus pedidos según sea necesario.
El primer cliente (etiquetado como cliente superviviente y resaltado en verde) será el cliente superviviente.
Haz clic en Combinar cuando estés listo.
Advertencia
La combinación de clientes NO SE PUEDE deshacer.
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Haz clic en Confirmar para verificar que deseas combinar estos clientes.
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Haz clic en el cliente existente para ver cualquiera de los pedidos anteriores combinados.
Haz clic en cualquier número de pedido para ver que ese pedido todavía refleja la dirección de correo electrónico utilizada originalmente en el momento del pedido.
Descarga la plantilla CustomerImportSample.csv desde la ventana emergente Importación de clientes. Necesitarás esta plantilla para actualizar los registros de tus clientes mediante un archivo CSV.
Ingresa todos los datos de clientes que necesites en los campos correspondientes y guarda tu archivo. Luego puedes importar este archivo para actualizar los registros de clientes existentes, así como crear nuevos registros de clientes.
ShipStation requiere que cada cliente tenga un identificador único, ya sea un nombre de usuario o una dirección de correo electrónico, presente en el archivo. Usa el correo electrónico para ambos si no hay un nombre de usuario disponible.
Las importaciones CSV solo actualizan los registros de clientes asociados con el marketplace manual del ShipStation. Los registros de clientes creados a partir de otras importaciones de canales de venta no se actualizarán con este método.
Puedes utilizar la información de la dirección del cliente almacenada en esta base de datos para crear pedidos manuales para el cliente o aplicar etiquetas a los pedidos. ShipStation no utilizará esta dirección para anular los datos de pedidos importados a través de un canal de venta o CSV de pedidos. Los nuevos pedidos creados mediante importación utilizarán la dirección proporcionada durante la importación.
Si un cliente de suscripción o devolución necesita una dirección actualizada, debes actualizarla en la fuente del pedido para que se importe correctamente.
Importante
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¡Asegúrate de que tu archivo CSV contenga toda la información que necesitas para tus registros de pedidos! El proceso de importación de CSV reemplazará los datos en ShipStation con los datos del CSV. Esto significa que si tienes una celda en blanco en el CSV para un campo que actualmente contiene datos en ShipStation, la importación CSV sobrescribirá esos datos con un valor nulo y esos datos ya no estarán disponibles en ShipStation.
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Para obtener más ayuda con las importaciones de CSV, lee Solucionar problemas de importación de CSV de clientes, o cualquiera de nuestros otros artículos sobre solución de problemas de CSV: Consejos generales para solucionar problemas de CSV, Solucionar problemas de importación de CSV de inventario, Solucionar problemas de importación de CSV de productos e Importación de pedidos mediante CSV.