ShipStation crea registros de clientes cuando se importan los pedidos, siempre que haya una dirección de correo electrónico o un nombre de usuario en el pedido.
Cuando ShipStation importe pedidos de tu tienda o marketplace, verificará al cliente en el pedido contra la base de datos de clientes existentes de tu cuenta para actualizar el historial del cliente. Si no existe ningún registro del cliente, ShipStation creará un nuevo registro del cliente.
ShipStation utilizará el nombre de usuario, el número de identificación o la dirección de correo electrónico del cliente para identificarlo, dependiendo de lo que se reciba de la fuente del pedido. Por ejemplo, ShipStation identifica a los clientes de eBay en función del nombre de usuario de eBay, pero identificará a los clientes de Shopify en función del número de ID de cliente interno de Shopify. Cualquiera que sea el campo que utilicemos, ShipStation almacena el valor como Nombre de usuario.
ShipStation utiliza la información de la dirección de envío del pedido en el registro del cliente. Si un nuevo pedido para el mismo cliente se importa en ShipStation y está utilizando una dirección diferente, ShipStation actualizará el registro del cliente para que coincida con el nuevo pedido.
Actualmente no puedes modificar la dirección de un registro de cliente creada por una importación de tienda. Solo un nuevo pedido importado de la misma tienda puede actualizar el registro de cliente.
Hay otras dos formas de agregar registros de clientes en ShipStation:
-
Agregar clientes con pedidos manuales
-
Importar clientes a través de un archivo CSV
Usar MailChimp en ShipStation
Si usas MailChimp, nuestra integración de MailChimp crea automáticamente nuevos suscriptores de correo electrónico de MailChimp cuando se importan nuevos pedidos.
En ShipStation, ve a Configuración > Integraciones > Socios de integración > MailChimp para obtener más información.
Cuando creas un pedido manual, ya sea usando el botón Nuevo pedido de la pestaña de Pedidos o una importación de Pedidos CSV, ShipStation cruzará al cliente del pedido con la base de datos de clientes existentes para actualizar el historial de clientes.
Botón Nuevo pedido
Al usar este método, el pedido manual debe incluir una dirección de correo electrónico para que ShipStation vincule el pedido a un cliente existente o cree un nuevo registro de cliente.
Importación de pedidos en CSV
Si realizas una importación de pedidos en CSV, necesitarás asignar un campo en tu archivo CSV al nombre de usuario del comprador durante el proceso de importación a ShipStation para vincular el pedido a un cliente existente o crear un nuevo registro de cliente.
La forma más común de hacerlo es incluir tanto un campo Dirección de correo electrónico como un campo Nombre de usuario. Luego, introduce la dirección de correo electrónico de tu cliente en ambos campos. A continuación, asignarás el campo Nombre de usuario al campo Nombre de usuario del comprador durante el proceso de importación del pedido (que se muestra a continuación). Luego, continúa con la importación de tu pedido normalmente.
Para cualquiera de los métodos, ShipStation creará un nuevo registro de cliente junto con el nuevo pedido (o actualizará un registro de cliente existente si ese cliente ya existe en la base de datos de clientes de tu cuenta).
ShipStation almacenará la información de la dirección de envío del pedido en el registro del cliente. Si se crea un nuevo pedido para el mismo cliente en ShipStation con una dirección diferente, ShipStation actualizará el registro del cliente para que coincida con el nuevo pedido.
Puedes modificar los registros de clientes creados por el proceso manual de pedidos mediante el proceso de importación en CSV de clientes descrito en la siguiente sección.
No hay exportación de clientes desde la pestaña Clientes
No puedes exportar una lista de clientes desde la pestaña Clientes. Sin embargo, puedes usar las exportaciones de datos sin procesar de los informes de opiniones para exportar una lista de tus registros de clientes desde ShipStation.
Si necesitas acceder a toda tu acumulación de registros de clientes (por ejemplo, para crear fácilmente una etiqueta para un pedido de llamada), puedes importar esos registros a ShipStation utilizando un archivo CSV con formato especial. Todos los clientes creados de esta manera aparecerán en el marketplace manual de ShipStation.
También puedes actualizar los registros de clientes existentes importando el archivo CSV con formato especial. Sin embargo, ShipStation solo actualizará los registros de clientes creados en el marketplace manual de ShipStation cuando se utilice este método, no los registros de clientes creados por un canal de ventas o mercado conectado.
La importación del CSV reemplaza los campos existentes
Si actualizas los registros de clientes existentes con este proceso, asegúrate de que tu archivo CSV contenga toda la información que necesitas para tus registros de clientes.
El proceso de importación de CSV reemplazará los datos en ShipStation con los datos del CSV. Esto significa que si tienes una celda en blanco en CSV para un campo que actualmente contiene datos en ShipStation la importación de CSV sobrescribirá esos datos con un valor nulo y esos datos ya no estarán disponibles en ShipStation.
Para agregar registros de clientes a través de un archivo CSV:
-
Haz clic en el enlace para Descargar un archivo CSV de muestra.
Este CSV de muestra también está disponible para descargar al final de este artículo. Continúa al paso 4 si ya estás familiarizado con nuestro formato de importación de clientes.
-
Completa el archivo CSV descargado con la información de tu cliente en el campo correcto o crea tu propio archivo CSV utilizando este ejemplo como plantilla.
No cambiar la fila de encabezado CSV del cliente
No hagas ningún cambio en el texto de la fila de encabezado ni cambies la secuencia de las columnas de la fila de encabezado (fila 1) de la plantilla CSV con formato previo. Hacerlo impedirá la importación de clientes.
Observa que, además de los campos típicos del tipo de libreta de direcciones, hay una columna de Nombre de usuario. ShipStation requiere valores únicos en el campo Nombre de usuario para diferenciar a tus clientes. Si no tienes un nombre de usuario específico para ingresar aquí, ingresa sus direcciones de correo electrónico tanto aquí como en el campo de correo electrónico.
Esta es una lista rápida de los Campos obligatorios:
-
Nombre de usuario
-
Línea de dirección 1
-
Ciudad
-
Estado
-
Código postal
-
Y al menos uno de los siguientes: Nombre completo, Nombre, Apellido o Nombre de la empresa.
Estás listo para importar el archivo a ShipStation.
-
-
Haz clic en Seleccionar un archivo para elegir tu CSV cuando estés seguro de que tu archivo tiene los encabezados requeridos, en el orden requerido, con los campos requeridos completados.
-
Indica a ShipStation lo que debe hacer si tu CSV incluye un nombre de usuario que ya está en uso por parte de un registro de cliente existente:
Actualizar el registro existente con el archivo CSV
-
Creará un nuevo registro de cliente si el nombre de usuario no está actualmente en uso en el marketplace manual de ShipStation.
-
Si el nombre de usuario ya está en uso en el marketplace manual de ShipStation, ShipStation actualizará el registro de cliente existente.
Ignorar el registro en el CSV. Solo los clientes con nuevos nombres de usuario se importarán.
-
Solo creará un nuevo registro de cliente si el nombre de usuario no está actualmente en uso por parte de ningún marketplace.
-
Si el nombre de usuario ya está en uso en algún marketplace, se ignorará la fila en el archivo CSV.
-
-
Haz clic en Iniciar importación una vez que hayas elegido.
Se te notificará cuando se complete el proceso de importación, ¡así que puedes cerrar la ventana de importación!
Solucionar problemas de importación
Lee nuestro artículo CSV Solución de problemas y consejos para importar si encuentras dificultades con tu archivo de cliente CSV.