Salesforce

Cómo agregar una cuenta de Salesforce a ShipStation, qué funciones están disponibles y otros detalles que se deben conocer.

Salesforce centraliza los datos de los clientes para que los comerciantes no tengan que buscar en hojas de cálculo y correos electrónicos los datos de los clientes que necesitan. La integración de ShipStation con Salesforce nos permite importar pedidos desde la plataforma Salesforce y actualizar esos registros de pedidos con la información de seguimiento cuando se crea una etiqueta.

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Requisitos de Salesforce

Requisitos de conexión:

  • Una cuenta activa con Salesforce.

  • Un dominio de Salesforce personalizado.

  • Debes descargar e implementar el Paquete de ShipStation.

  • Acepta el contrato de licencia del complemento.

    ShipStation te enviará un correo electrónico con instrucciones, incluyendo instrucciones para aceptar el acuerdo.

Alcance del soporte

La instalación del paquete en tu entorno de Salesforce va más allá del alcance del soporte de ShipStation. Te recomendamos contactar al desarrollador de tu tienda si necesitas ayuda con el proceso de instalación del paquete, ya que el proceso puede variar en función de la configuración de la cuenta única.

Requisitos de importación de pedidos:

  • Debe incluir una dirección de envío.

Conectar una cuenta de Salesforce a ShipStation

Para conectar tu cuenta de Salesforce con ShipStation, descarga y sigue la guía en PDF adjunta en la parte inferior de esta página.

Funciones disponibles para la integración de Salesforce

La integración de ShipStation con Salesforce es compatible con las siguientes funciones estándar:

Importante

Todos los campos deben asignarse en la configuración de ShipStation en Salesforce. Los campos que no están asignados no se comunicarán a ShipStation, incluso si aparecen como admitidos en esta página.

Visualización de los registros de envío de ShipStation

Puedes ver los registros de envío que ShipStation envía a tu cuenta de Salesforce.

Nota

El usuario de Salesforce debe tener el conjunto de permisos de usuario estándar de ShipStation para ver estos registros.

  1. Ve al App Launcher.

  2. Haz clic en Envíos de ShipStation.

    salesforce_applauncer_shipstation-shipment_MRK.png
  3. Haz clic en la flecha desplegable y selecciona Todos los envíos de ShipStation.

    salesforce_shipstation-shipment_all_MRK.png

Esta integración te permite definir las asignaciones de estado para la conexión de la tienda.

ShipStation importará la dirección de correo electrónico del cliente con el pedido y puede enviar correos electrónicos de confirmación de envío y entrega del cliente, que se configuran en los ajustes de tu tienda.

ShipStation importará el número de teléfono del cliente.

ShipStation importará el método de envío elegido por el cliente en el momento del pago.

ShipStation importará el método de pago utilizado para pagar el pedido.

ShipStation importará la información de descuento y de cupón para el pedido.

ShipStation puede determinar si un pedido se realizó como regalo.

ShipStation importará notas internas o actividad de pedidos desde el canal de ventas.

ShipStation importará las notas dejadas por el cliente en el momento del pago. Se muestra como notas del cliente en el diseño heredado de ShipStation.

ShipStation importará el peso total del pedido del canal de ventas.

ShipStation importará el peso de cada rubro en el pedido.

ShipStation importará una URL de imagen para cada rubro del pedido.

ShipStation importará opciones de artículos (como color o tamaño) para cada rubro en el pedido.

ShipStation importará una ubicación de stock de productos para cada rubro del pedido.

Actualización de estadoNúmero de seguimientoEmpresa de transporteServicioTarifa de la empresa de transporte

La actualización de envío que ShipStation envía al canal de ventas incluirá cualquier Nota para el comprador configurada en el pedido en ShipStation.

Información del artículo

Detalles adicionales sobre la integración de Salesforce

  • Se pueden transmitir un máximo de 10,000 registros a la vez.

  • Al publicar información de envío en Salesforce, ShipStation no actualiza el estado del objeto Pedido. Para actualizar el estado del objeto Pedido, un administrador de Salesforce en tu cuenta debe crear un proceso utilizando Process Builder. Consulta la guía en PDF adjunta para obtener más detalles.

  • La división o combinación de registros de pedidos de Salesforce no se admiten en ShipStation en este momento. Si estas acciones se utilizan en un pedido de Salesforce, es posible que ShipStation no pueda publicar la información de seguimiento en el objeto Envío de ShipStation.

  • ShipStation solo puede crear un único objeto Envío de ShipStation por pedido de Salesforce. Si se crean varias etiquetas de envío para un solo pedido, Salesforce solo conservará el número de seguimiento más reciente.

Consejos para solucionar problemas de Salesforce

Estos son algunos problemas comunes que experimentan los usuarios, las causas potenciales y los consejos disponibles para solucionar problemas.

Problema

Cómo solucionar problemas o resolverlos

Tu paquete de ShipStation tiene un estado vencido y no puede importar pedidos.

Para estos errores de importación de pedidos no específicos,

  1. Comprueba la página de paquetes instalados en Salesforce para ver si el paquete de ShipStation está vencido y, de ser así,

  2. Consulta tu correo electrónico de registro y busca el enlace para volver a aceptar el acuerdo. Luego vuelve a instalar el paquete ShipStation.

Esta integración te permite definir las asignaciones de estado para la conexión de la tienda.

ShipStation importará la dirección de correo electrónico del cliente con el pedido y puede enviar correos electrónicos de confirmación de envío y entrega del cliente, que se configuran en los ajustes de tu tienda.

ShipStation importará el número de teléfono del cliente.

ShipStation importará el método de envío elegido por el cliente en el momento del pago.

ShipStation importará el método de pago utilizado para pagar el pedido.

ShipStation importará la información de descuento y de cupón para el pedido.

ShipStation puede determinar si un pedido se realizó como regalo.

ShipStation importará notas internas o actividad de pedidos desde el canal de ventas.

ShipStation importará las notas dejadas por el cliente en el momento del pago. Se muestra como notas del cliente en el diseño heredado de ShipStation.

ShipStation importará el peso total del pedido del canal de ventas.

ShipStation importará el peso de cada rubro en el pedido.

ShipStation importará una URL de imagen para cada rubro del pedido.

ShipStation importará opciones de artículos (como color o tamaño) para cada rubro en el pedido.

ShipStation importará una ubicación de stock de productos para cada rubro del pedido.

Actualización de estadoNúmero de seguimientoEmpresa de transporteServicioTarifa de la empresa de transporte

La actualización de envío que ShipStation envía al canal de ventas incluirá cualquier Nota para el comprador configurada en el pedido en ShipStation.

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